学习通金融理财师考试是成为金融理财师的资格认证。中国金融理财标准委员会实施的是两级金融理财师认证制度，即金融理财师（AFP）和国际金融理财师（CFP）认证制度。金融理财师（AFP）培训为国际金融理财师（CFP）培训的第一阶段。金融理财师考试时间为6小时，考试科目为《金融理财基础》和《金融理财基础》。
金融理财师培训课程为《金融理财原理》，包括金融理财基础、家庭理财规划、投资规划、风险管理与保险规划、员工福利与退休规划、个人税务与遗产规划、理财规划综合案例等，学习金融理财基础知识。
金融理财师考试大纲：《CFP认证教学与考试大纲（2021）》将于2021年7月1日起实施。在2021年7月1日之前，CFP认证考试仍以《CFP认证教学与考试大纲（2019）》为准。AFP认证考试时间：为6小时，上午3小时，下午3小时，题目数量总共180道，各模块题目的数量基本按照其在108学时中所占的比例进行设置。
金融理财师(AFP)是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。