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CFP考试科目：高级理财规划、高级保险规划、高级员工福利与退休规划、高级个人税务与遗产规划以及一门综合案例分析。参加CFP考试需要先获得AFP证书才可以。CFP不能直接跨越AFP报考，因为在我国大陆只能是拥有经济学或经济管理类博士学位的人才能直接报考。
CFP通过率及计算方法：考试分数线的设定是根据国际上先进的IRT等值模型设定的，并不固定通过率也不固定分数线。该模型通过不同批次考试之间的数量模型分析，确保每次考试通过的难度基准是不变的，保证考试结果的公平性。
考场提供演算草稿纸及演算笔（疫情期间暂不提供演算笔），系统提供考试计时器，考生只准携带有效身份证件、准考证及FPSB China指定的财务计算器进入考场。指定的财务计算器品牌和型号为：惠普HP12C系列和HP10BII；德州仪器TI BAII PLUS；卡西欧CASIO FC 200V和FC 100V。
金融理财师(AFP)是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。CFP考试与其他金融考试的不同之处在于，CFP考试的通过率是综合计算的，没有固定分数。